OLJEPRISEN BEGYNNER Å SE RISKY UT!
Hedgefondene økte den totale long posisjonen i de 5 hoved futures kontraktene med +94 mill. fat til 951 mill.fat, hvilket er høyeste nivå siden april. Hedgefondene kuttet den totale short posisjon i de 5 hoved futures kontraktene med -40 mill. fat til 239 mill. fat, hvilket er det laveste nivået siden april. Hedgefondene økte ratioen mellom long og short i Brent + WTI til 4.49:1, opp fra forrige uke på 3.55 og 1.95 fra den siste bunnen 27 juni. Det er fortsatt godt under ratioen på 10 i februar, men dette var en mer ekstrem situasjon. Hedgefondene økte netto long posisjonen i Brent+WTI med +100 mill.fat til 649 mill. fat, hvilket var største økning siden 6 desember. ( long +70 mill. fat, shorts -30 mill.fat.) I april var netto long posisjonen 850 mill fat og toppen i februar på 1050 mill. fat. Smart-money solgte 17 mill fra long posisjonen og økte shorts med 43 mill. fat. Netto short posisjonen økte fra 466,9 til 527,5 mill. fat eller en økning på 60,6 mill. fat. Det er altså smart-money som supplerer hedgefondene med longs, hvilket understøtter min hypotese om at oljen er i ferd med å toppe ut.
Ved å registrere deg for en 30 dagers prøve så finner du flere analyser på taktiskinside.com
Roger Kristiansen
