Gå til hovedinnhold
Nettleseren du benytter deg av, støttes ikke lenger av Nordnet. Klikk her for å se hvilke nettlesere vi støtter og anbefaler at du bruker.
Logg inn

WTI

Markedet og børsen
17.01.2018

Aksjer dyre mot råvarer eller råvarer underpriset mot aksjer?

Er aksjer dyre mot råvarer eller råvarer billig mot aksjer? Eller er rett og slett råvarer billig i et historisk perspektiv? WTI, Brent, gull, sølv, kobber, hvete, mais, ris, soya etc

Alex Laan
Privatperson
1
Mest kommenterte
Markedet og økonomitrender
24.03.2017

NÆRMER SEG EN REKYL I OLJESEKTOREN!

Jeg begynner å bli mer positiv til sektoren, og synes det er en rekke forhold som gjør sektoren mer interessant sett fra et teknisk- og sentiment perspektiv. Det mangler et par ting på “timingen”, men dette kan raskt komme på plass. Faller oljen tilbake og mange hedgefond kapitulerer kan det bli stygt for oljeprisen. Det er faktisk fortsatt en reell mulighet for dette. Det jeg kommer til å se etter er fornyet styrke i sektoren, en teknisk vending i indikatorene og forbedring i sektorens tekniske styrke som bekrefter min antagelse om rekyl. Jeg anbefaler investorer om å følge sektoren tett de kommende dager/uke.

Roger Kristiansen Samarbeidspartner
3
Markedet og økonomitrender
07.08.2017

OLJEPRISEN BEGYNNER Å SE RISKY UT!

OLJEPRISEN BEGYNNER Å SE RISKY UT!

Hedgefondene økte den totale long posisjonen i de 5 hoved futures kontraktene med +94 mill. fat til 951 mill.fat, hvilket er høyeste nivå siden april. Hedgefondene kuttet den totale short posisjon i de 5 hoved futures kontraktene med -40 mill. fat til 239 mill. fat, hvilket er det laveste nivået siden april. Hedgefondene økte ratioen mellom long og short i Brent + WTI til 4.49:1, opp fra forrige uke på 3.55 og 1.95 fra den siste bunnen 27 juni. Det er fortsatt godt under ratioen på 10 i februar, men dette var en mer ekstrem situasjon. Hedgefondene økte netto long posisjonen i Brent+WTI med +100 mill.fat til 649 mill. fat, hvilket var største økning siden 6 desember. ( long +70 mill. fat, shorts -30 mill.fat.) I april var netto long posisjonen 850 mill fat og toppen i februar på 1050 mill. fat. Smart-money solgte 17 mill fra long posisjonen og økte shorts med 43 mill. fat. Netto short posisjonen økte fra 466,9 til 527,5 mill. fat eller en økning på 60,6 mill. fat. Det er altså smart-money som supplerer hedgefondene med longs, hvilket understøtter min hypotese om at oljen er i ferd med å toppe ut.

Ved å registrere deg for en 30 dagers prøve så finner du flere analyser på taktiskinside.com

Roger Kristiansen Samarbeidspartner
1

Andre bloggere

Se alle bloggere
Mari Rindal Øyen Norgessjef Nordnet
Nordnet Norge Nordnet Norge
Bjørn Erik Sættem Spareøkonom
Mads Johannesen Investeringsøkonom
Roger Berntsen Analyst
Se alle bloggere
Nordnet
Hjelp
Juridisk
© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Karl Johans gate 16c | 0154 Oslo